Monitoringi w programie bs4 umożliwiają ustawianie alarmów, które automatycznie poinformują wybranego użytkownika w określonych okolicznościach, np. gdy klient zbyt długo zalega z płatnością lub pracownik posiada zbyt wiele zaległych zadań.
Monitoringi
Monitoring zapewniają pełną dowolność – można je ustawiać na podstawie dowolnych danych dla dowolnego obiektu w systemie. Dodatkowo można zastosować filtry uruchamiane w ramach monitoringu.
Przykładowa konfiguracja monitoringu – Analiza faktur
Konfigurujemy filtry:
Status faktury
nieopłacone
Termin płatności
dawniej niż 7 dni temu
Określamy, że monitoring wysyła automatyczne powiadomienie, gdy znajdzie przynajmniej jedną taką fakturę.
Monitoring ustawiamy jako zadanie cykliczne uruchamiane np. w poniedziałki o 8:00., co oznacza, że weryfikacja faktur następuje zawsze w tym terminie.
Korzyści z korzystania z monitoringów
Tylko potrzebne informacje
Użytkownik sam decyduje, o jakich zmianach w danych chce być informowany.
Pełna dowolność wyszukiwań
Jako kryteria do monitoringu można ustawiać dowolne filtry dostępne w zestawieniach.
Potężne automatyzacje
Monitoring może wywoływać dowolny trigger w bs4.
Łatwa konfiguracja i obsługa
Monitoringi są proste w ustawianiu i nie obciążają bazy danych.
Przypominają o sobie, gdy to konieczne
Monitoringi pozwalają zaoszczędzić czas poświęcony na analizę raportów, gdy wszystkie dane są w porządku. Jeżeli tylko wykroczą one poza wyznaczony zakres, zostaniemy o tym automatycznie poinformowani przez system.
Przykłady innych monitoringów
Monitorowanie poziomu sprzedaży
Wyświetla faktury z datą wystawienia z ostatnich 7 dni.
Monitoring ustawiamy w zestawieniu faktur.
Jeśli suma kolumny kwota netto jest mniejsza niż 10 000 zł, monitoring automatycznie wysyła powiadomienie do kierownika działu sprzedaży.
Wyszukiwanie zaniedbanych transakcji
Monitoring ustawiamy w zestawieniu transakcji.
Wyświetla wszystkie transakcje, które są w fazie ofertowanie dłużej niż 5 dni.
Monitoring automatycznie wysyła powiadomienie do opiekuna transakcji, aby przypomnieć o konieczności zajęcia się daną sprawą.
Monitorowanie aktywności handlowców
Monitoring ustawiamy w zestawieniu zadań.
Wyświetla zadania typu kontakt z klientem i spotkanie z klientem z ostatnich 30 dni.
Jeśli liczba takich zadań jest mniejsza niż 400, monitoring automatycznie wysyła powiadomienie d przełożonego.
FAQ
Co to są monitoringi w bs4 core?
Monitoringi to funkcjonalność w programie bs4, która umożliwia ustawianie automatycznych alarmów informujących użytkownika o określonych zdarzeniach, np. zaległościach płatniczych klienta lub nadmiarze zadań przypisanych do pracownika.
Jak konfigurować monitoring?
Monitoring konfiguruje się poprzez:
- Ustawienie kryteriów za pomocą filtrów (np. status faktury, termin płatności).
- Określenie akcji, jaka ma być podjęta (np. wysyłka powiadomienia).
- Wyznaczenie harmonogramu, np. uruchamianie w każdy poniedziałek o godz. 8:00.
