Monitoringi
Monitoringi w programie bs4 core umożliwiają ustawianie alarmów, które automatycznie poinformują wybranego użytkownika w określonych okolicznościach, np. gdy klient zbyt długo zalega z płatnością lub pracownik posiada zbyt wiele zaległych zadań.
Monitoring zapewniają pełną dowolność – można je ustawiać na podstawie dowolnych danych dla dowolnego obiektu w systemie. Dodatkowo można zastosować filtry uruchamiane w ramach monitoringu.
Przykładowa konfiguracja monitoringu
Analizujemy faktury
Konfigurujemy filtry:
Status faktury
nieopłacone
Termin płatności
dawniej niż 7 dni temu
Określamy, że monitoring wysyła automatyczne powiadomienie, gdy znajdzie przynajmniej jedną taką fakturę.
Monitoring ustawiamy jako zadanie cykliczne uruchamiane np. w poniedziałki o 8:00., co oznacza, że weryfikacja faktur następuje zawsze w tym terminie.
Korzyści z korzystania z monitoringów
Tylko potrzebne informacje
Użytkownik sam decyduje, o jakich zmianach w danych chce być informowany.
Pełna dowolność wyszukiwań
Jako kryteria do monitoringu można ustawiać dowolne filtry dostępne w zestawieniach.
Potężne automatyzacje
Monitoring może wywoływać dowolny trigger w bs4 core.
Łatwa konfiguracja i obsługa
Przypominają o sobie, gdy to konieczne
Monitoringi pozwalają zaoszczędzić czas poświęcony na analizę raportów, gdy wszystkie dane są w porządku. Jeżeli tylko wykroczą one poza wyznaczony zakres, zostaniemy o tym automatycznie poinformowani przez system.
Przykłady innych monitoringów
Monitorowanie poziomu sprzedaży
Wyświetla faktury z datą wystawienia z ostatnich 7 dni.
Monitoring ustawiamy w zestawieniu faktur.
Jeśli suma kolumny kwota netto jest mniejsza niż 10 000 zł, monitoring automatycznie wysyła powiadomienie do kierownika działu sprzedaży.
Wyszukiwanie zaniedbanych transakcji
Monitoring automatycznie wysyła powiadomienie do opiekuna transakcji, aby przypomnieć o konieczności zajęcia się daną sprawą.
Wyświetla wszystkie transakcje, które są w fazie ofertowanie dłużej niż 5 dni.
Monitoring ustawiamy w zestawieniu transakcji.
Monitorowanie aktywności handlowców
Jeśli liczba takich zadań jest mniejsza niż 400, monitoring automatycznie wysyła powiadomienie d przełożonego.
Wyświetla zadania typu kontakt z klientem i spotkanie z klientem z ostatnich 30 dni.
Monitoring ustawiamy w zestawieniu zadań.
FAQ
Co to są monitoringi w bs4 core?
Monitoringi to funkcjonalność w programie bs4 core, która umożliwia ustawianie automatycznych alarmów informujących użytkownika o określonych zdarzeniach, np. zaległościach płatniczych klienta lub nadmiarze zadań przypisanych do pracownika.
Jak konfigurować monitoring?
Monitoring konfiguruje się poprzez:
- Ustawienie kryteriów za pomocą filtrów (np. status faktury, termin płatności).
- Określenie akcji, jaka ma być podjęta (np. wysyłka powiadomienia).
- Wyznaczenie harmonogramu, np. uruchamianie w każdy poniedziałek o godz. 8:00.
