Kanban
W systemie bs4 core umożliwiamy zarządzanie pracą w wygodnej i graficznie przystępnej formie tablicy kanban.
Wystarczy jedno spojrzenie, aby zorientować się w postępach prac, procesów, kontaktach z klientami, w zadaniach, które czekają na swoją kolej lub dostarczenie materiałów.
Wystarczy przeciągnąć element, aby zmienić jego status. To świetne narzędzie do szybkiej i wygodnej pracy z wieloma obiektami podzielonymi na kategorie (np. zadania do wykonania, w realizacji, wykonane).
Przeciągnij i upuść
Zaletą tablicy kanban jest przede wszystkim intuicyjność, prosta obsługa i przejrzystość.
Rekordy przesuwa się między poszczególnymi kolumnami w systemie drag&drop – wystarczy kliknąć, przytrzymać i przeciągnąć konkretny element, a system automatycznie zweryfikuje, czy jest to możliwe i zmieni status.
To najszybsza forma modyfikacji i prezentacji danych z podziałem na kategorie.
Wiele zastosowań
Wysokie możliwości konfiguracji umożliwiają nam implementację tablicy kanban na wiele sposobów – nie tylko do zarządzania zadaniami w zespole, ale np. do obsługi klientów.
- Potwierdzanie udziału w wydarzeniu. Wtedy poszczególne kolumny to: osoby, które potwierdziły udział, te, które odmówiły, te, z którymi trzeba się jeszcze skontaktować.
- Tablica porządkująca klientów według etapu procesu sprzedażowego. Przykładowe kolumny: nowa/oferta wysłana/negocjacje/wygrana/utracona.
Handlowiec zyskuje w ten sposób wygodne narzędzie pracy i jednocześnie tworzy dla swojego przełożonego przejrzysty widok postępów.
Najważniejsze dane pod ręką
Widok kanban może zawierać także dodatkowe informacje (np. w przypadku klientów – dane kontaktowe), aby skracać drogę dostępu do informacji i ograniczać ilość kliknięć w systemie.
Kanban to jeden przejrzysty widok do efektywnej pracy – poza etapami i statusami elementów, widać także dane potrzebne do kolejnych zadań, np. numer telefonu czy bezpośredni odnośnik do powiązanego projektu.
Automatyzacje czynności
Dodatkowo, w bs4 core możemy konfigurować różnego typu automatyzacje do tablicy kanban.
Przykładowo, kiedy handlowiec przesunie danego klienta do kolumny ‘skorzysta z oferty’, system może automatycznie wygenerować ofertę, w której dynamicznie podstawione zostaną dane z kartoteki kontrahenta.
FAQ
Co to Tablica Kanban?
Tablica Kanban to narzędzie graficzne, które umożliwia zarządzanie zadaniami, procesami oraz klientami w przejrzysty sposób. Elementy są podzielone na fazy i mogą być łatwo przesuwane między kolumnami za pomocą funkcji przeciągnij i upuść.
Czy mogę dostosować widok Kanban do moich potrzeb?
Tak, widok Kanban jest w pełni konfigurowalny. Możesz:
- Zdefiniować kolumny odpowiadające etapom procesu.
- Dodawać dodatkowe dane widoczne na elementach, np. dane kontaktowe klienta czy odnośniki do powiązanych projektów.
Jak tablica Kanban pomaga w pracy zespołowej?
- Przejrzystość: Umożliwia szybki przegląd stanu prac i postępów zespołu.
- Współpraca: Dostosowany widok pozwala na lepsze zrozumienie zadań i priorytetów.
- Oszczędność czasu: Automatyzacje (np. zmiana osoby odpowiedzialnej za zadanie przy następnej fazie) i łatwy dostęp do danych przyspieszają codzienne zadania.
