Wdrożenie podstawowe bs4 mentor

Zadania dla klienta przed spotkaniem:

1. Obejrzeć filmy szkoleniowe i materiały ze strony www.

Sesja online nr 1.

Na tym etapie konsultant przeprowadzi podstawowe szkolenie z obsługi systemu. Omówi zasady poruszania się po systemie, jak również przedstawi wstęp do możliwości zmian w systemie zarówno w trakcie wdrożenia podstawowego, jak również w późniejszym korzystaniu z programu.

Konsultant bs4:

1. Zaprezentujemy podstawowe funkcjonalności systemu, w tym:

• dodawanie kontrahenta,
• tworzenie kartoteki trenera,
• dodawanie obiektu (sala szkoleniowa),
• definicja grupy tematycznej,
• zarządzanie szablonami szkoleń,
• przydzielanie trenera do szkolenia,
• dodawanie uczestników na szkolenia,
• zarządzanie kosztami na szkoleniu,
• ankiety do szkoleń,
• praca na raportach.

2. Wyjaśnimy pojęcia w programie.

Po spotkaniu zadania dla klienta:

Praktyczne ćwiczenia użytkowników – praca na arkuszu zadań przygotowanym przez bs4.

Użytkownicy otrzymują zadania do wykonania w systemie. Samodzielna praca nad wprowadzaniem danych i korzystaniem z funkcji omawianych na spotkaniu.

1. Przygotuje listę funkcjonalności, którą można wyłączyć na wersji klienta, ponieważ nie ma zastosowania w jego działalności.
2. Zapozna się z samouczkami.

Sesja online nr 2:

1. Omówimy wyniki zadań wykonanych przez po pierwszej sesji:

• zweryfikujemy poprawność wykonanych działań,
• rozwiążemy problemy napotkane przez użytkowników w czasie wykonywania zadań.

2. Krótko omówimy funkcjonalności które wymagają wyłączenia na wersji klienta.
3. Wspólne przeanalizowanie możliwości zmian w zakresie dostępnych pól w systemie.
4. Omówimy możliwości dostosowania pól do preferencji klienta.
5. Zrobimy migrację danych.

• omówimy źródła danych,
• omówimy pliki do importu oraz zasady importu:
  • format pliku,
  • struktura danych,
  • zgodność danych,
  • brak pustych pól,
  • spójność danych.

Po spotkaniu klient:

1. Przygotuje pliki do importu kontrahentów (maks. 2000 rekordów każdego typu).

2. Przygotuje listy zmian w polach systemowych maksymalnie 10 pól typu:
• tekst,
• data i czas,
• numeryczne,
• słownik jednokrotnego wyboru,
• słownik wielokrotnego wyboru,
• dołączenie pliku zewnętrznego,
• pole HMTL.

3. Przygotuje listę kolumn oraz litrów do wprowadzenia do gotowych w systemie zestawień. Maksymalnie 10 filtrów oraz 10 kolumn bazujących na już istniejących danych w systemie.

Po spotkaniu wdrożeniowiec bs4:

1. Wyłączy funkcjonalności, z których klient nie chce w systemie korzystać.

Sesja online nr 3:

1. Omówimy przygotowaną listę pól do zmiany w systemie.
2. Omówimy zmiany w liście kolumn oraz filtrów na zestawieniach.
3. Sprawdzimy przygotowane dane do importu.
4. Omówimy zasady działania szablonów.

• struktura i zastosowanie szablonów w systemie,
• typy szablonów,
• zarządzanie szablonami (tworzenie, edycja, usuwanie).

5. Generowanie i analiza raportów.

• tworzenie raportów w systemie,
• omówienie dostępnych w systemie raportów,
• wskazanie możliwości zmian w zakresie raportów.

Po spotkaniu klient:

1. Przygotuje treść do 3 istniejących w programie szablonów.
2. Przygotuje listę jakie zakładki chce wyłączyć – zostawić tylko dla administratora.
3. Użytkownicy powinni wpisywać kolejne, rzeczywiste dane do programu.

Po spotkaniu wdrożeniowiec bs4:

1. Wykona import kontrahentów.
2. Doda lub usunie pola według specyfikacji.
3. Doda filtry i kolumny na zestawieniach.

Sesja online nr 4:

1. Sprawdzimy wytyczne klienta do szablonów.
2. Omówimy doświadczenia użytkowników z wprowadzania danych.
3. Jeśli zostanie czas w tej sesji to wdrożeniowiec przeszkoli z wybranych przez klienta funkcjonalności (np. czynności administracyjne, dodawanie/usuwanie użytkowników, samodzielne edytowanie szablonów lub pól).
4. Możemy w trakcie spotkania wykonać wspólnie prace dodatkowe, które okazują się potrzebne, a które są możliwe w programie.

Po spotkaniu klient:

Powinien dalej wprowadzać dane aby mieć wystarczający materiał do przećwiczenia generowania faktur i pism/e-maili z szablonów.

Po spotkaniu wdrożeniowiec bs4:

Skonfiguruje szablony według otrzymanych wytycznych.

Sesja online nr 5:

1. Zweryfikujemy poprawność wykonanych zmian w zakresie nowych pól w systemie oraz na szablonach wiadomości.
2. Zweryfikujemy poprawności wykonania importu danych z przygotowanych plików csv.
3. Czas na wolne wnioski.
4. Drobne konfiguracje jeśli zdążymy, również są możliwe.
5. Zamkniemy wdrożenie.

Podczas sesji online:

1. Omówimy doświadczenia i ewentualne problemy użytkowników podczas pracy.
2. Dodatkowo przeszkolimy, jeżeli zaistnieje taka potrzeba z wybranych zagadnień.
3. Omówimy rekomendacje dotyczące dalszego korzystania z systemu i jego rozbudowy.
4. Drobne konfiguracje jeśli zdążymy, również są możliwe.