bs4 advisor już w standardzie oferuje zarządzanie danymi klientów, kontaktami, udostępniając rozbudowane kartoteki kontrahentów.
Dodatkowy moduł CRM pozwala tworzyć profesjonalne oferty i zarządzać lejkiem sprzedażowym.
Moduł CRM
Kartoteka oferty
Gdy tworzysz nową ofertę, wskazujesz między innymi:
- czy to będzie projekt, umowa ramowa na współpracę, czy stała obsługa w oparciu o abonament,
- jakie rozliczenia będą w ramach umowy – według stawek Time & Material, czy zależnie od ilości usług w okresie/etapie,
- proponowane ceny usług – wynagrodzenie za etapy projektu, stawki godzinowe lub cennik ilościowy,
- inne warunki oferty – szczegóły usług, termin płatności faktur.
Generowanie e-maili i pism z ofertą
Na podstawie informacji wpisanych w karcie oferty program może generować gotowe do wysłania e-maile i pisma. Na starcie moduł CRM oferuje gotowe szablony e-mailowe:
- oferta na realizację projektu składającego się z etapów (z wynagrodzeniem za etapy),
- oferta na obsługę abonamentową lub umowę ramową o współpracy,
- oferta z cennikiem usług godzinowych (np. prawnika),
- oferta z cennikiem ilościowym (zależnie od ilości usług w okresie np. zaksięgowanych dokumentów).
Tablica ofert (Kanban)
CRM jest domyślnie wyposażony w gotowy zestaw statusów ofert:
- zrobić ofertę,
- po ofercie,
- podpisywanie umowy,
- anulowana.
Do ich aktualizacji służy wygodna tablica Kanban z funkcją drag & drop.
Gdy klient zaakceptuje ofertę, wystarczy zmienić jej status na „Aktualna” — system automatycznie przekształci ją w obowiązującą umowę, bez konieczności przepisywania danych.
