Wdrożenie podstawowe bs4 advisor

Zadania dla klienta przed spotkaniem:

1. Obejrzeć filmy szkoleniowe i materiały ze strony www.

Sesja online nr 1.

Na tym etapie konsultant przeprowadzi podstawowe szkolenie z obsługi systemu. Omówi zasady poruszania się po systemie, jak również przedstawi wstęp do możliwości zmian w systemie zarówno w trakcie wdrożenia podstawowego, jak również w późniejszym korzystaniu z programu.

Konsultant bs4:

1. Zaprezentujemy podstawy programu.
2. Wyjaśnimy pojęcia w programie.
3. Skupimy się na sprawach kluczowych: umowy, zlecenia, aktywności.
4. Omówimy nawigację po programie.

W trakcie spotkania chcemy zebrać zasadnicze wytyczne do programu – jakie jego funkcjonalności powinniśmy wyłączyć:

• czy chcemy używać wszystkie typy umów i rodzaje zleceń?
• czy będą wprowadzane ceny w walutach obcych?
• czy chcemy weryfikować każdorazowo zarejestrowane godziny billowane?
• czy chcemy planować liczbę godzin billowanych?
• czy chcemy rejestrować czas rzeczywisty?
• czy chcemy planować czas rzeczywisty?
• czy planujemy korzystać ze stopera start/stop?
• czy będziemy wprowadzać daty początku i końca prac nad zleceniem (terminarz zleceń)?
• jakie rodzaj aktywności przewidujemy?
• jakie usługi wprowadzimy do cennika?

Po spotkaniu zadania dla klienta:

Praktyczne ćwiczenia użytkowników – praca na arkuszu zadań przygotowanym przez bs4.

Użytkownicy otrzymują zadania do wykonania w systemie. Samodzielna praca nad wprowadzaniem danych i korzystaniem z funkcji omawianych na spotkaniu.

1. Przygotuje listę funkcjonalności, którą można wyłączyć na wersji klienta, ponieważ nie ma zastosowania w jego działalności.
2. Zapozna się z samouczkami.
3. Przygotuje listę usług i cen.

Sesja online nr 2:

1. Omówimy wyniki zadań wykonanych po pierwszej sesji

• zweryfikujemy poprawność wykonanych zadań,
• rozwiążemy problemy napotkane przez użytkowników w czasie wykonywania zadań.

2. Krótko omówimy funkcjonalności, które wymagają wyłączenia na wersji klienta.
3. Przygotujemy wspólnie dane do pierwszej faktury.
4. Omówimy jak działa kalendarz zadań, wnioski urlopowe, komunikator.
5. Wspólnie przeanalizujemy możliwości zmian w zakresie dostępnych pól w systemie.
6. Omówimy możliwości dostosowania pól do preferencji klienta.
7. Zrobimy migrację danych.

• omówimy źródła danych,
• omówimy pliki do importu oraz zasady importu:
  • format pliku,
  • struktura danych,
  • zgodność danych,
  • brak pustych pól,
  • spójność danych.

Po spotkaniu klient:

1. Przygotuje pliki do importu kontrahentów (maks. 2000 rekordów).

2. Przygotuje listy zmian w polach systemowych maksymalnie 10 pól typu:
• tekst,
• data i czas,
• numeryczne,
• słownik jednokrotnego wyboru,
• słownik wielokrotnego wyboru,
• dołączenie pliku zewnętrznego,
• pole HMTL.

3. Przygotuje listę kolumn oraz filtrów do wprowadzenia do gotowych w systemie zestawień. Maksymalnie 10 filtrów oraz 10 kolumn bazujących na już istniejących danych w systemie

Po spotkaniu wdrożeniowiec bs4:

1. Wyłączy funkcjonalności, z których klient nie chce w systemie korzystać.

Sesja online nr 3:

1. Omówimy przygotowaną listę pól do zmiany w systemie.
2. Omówimy zmiany w liście kolumn oraz filtrów na zestawieniach.
3. Sprawdzimy przygotowane dane do importu.
4. Omówimy zasady działania szablonów.

• struktura i zastosowanie szablonów w systemie
• typy szablonów
• zarządzanie szablonami (tworzenie, edycja, usuwanie)

5. Generowanie i analiza raportów.

• tworzenie raportów w systemie
• omówienie dostępnych w systemie raportów
• wskazanie możliwości zmian w zakresie raportów

Po spotkaniu klient:

1. Przygotuje treść do 3 istniejących w programie szablonów.
2. Przygotuje listę, jakie zakładki chce wyłączyć – zostawić tylko dla administratora.
3. Użytkownicy powinni wpisywać kolejne, rzeczywiste dane do programu.

Po spotkaniu wdrożeniowiec bs4:

1. Wykona import kontrahentów.
2. Doda lub usunie pola według specyfikacji.
3. Doda filtry i kolumny na zestawieniach.

Sesja online nr 4:

1. Sprawdzimy wytyczne klienta do szablonów.
2. Omówimy doświadczenia użytkowników z wprowadzania danych.
3. Jeśli zostanie czas w tej sesji, to wdrożeniowiec przeszkoli z wybranych przez klienta funkcjonalności (np. czynności administracyjne, dodawanie/usuwanie użytkowników, samodzielne edytowanie szablonów lub pól).
4. Możemy w trakcie spotkania wykonać wspólnie prace dodatkowe, które okazują się potrzebne, a które są możliwe w programie.

Po spotkaniu klient:

Powinien dalej wprowadzać dane, aby mieć wystarczający materiał do przećwiczenia generowania faktur i pism/e-maili z szablonów.

Po spotkaniu wdrożeniowiec bs4:

Skonfiguruje szablony według otrzymanych wytycznych.

Sesja online nr 5:

1. Zweryfikujemy poprawność wykonanych zmian w zakresie nowych pól w systemie oraz na szablonach wiadomości.
2. Zweryfikujemy poprawności wykonania importu danych z przygotowanych plików csv.
3. Czas na wolne wnioski.
4. Drobne konfiguracje jeśli zdążymy, również są możliwe.
5. Zamkniemy wdrożenie.

Podczas sesji online:

1. Omówimy doświadczenia i ewentualne problemy użytkowników podczas pracy.
2. Dodatkowo przeszkolimy, jeżeli zaistnieje taka potrzeba z wybranych zagadnień.
3. Omówimy rekomendacje dotyczące dalszego korzystania z systemu i jego rozbudowy.
4. Drobne konfiguracje jeśli zdążymy, również są możliwe.