Wdrożenie podstawowe bs4 advisor

Zadania dla klienta przed spotkaniem:

Obejrzeć filmy szkoleniowe i materiały ze strony www.

Sesja online nr 1:

Na tym etapie konsultant przeprowadzi podstawowe szkolenie z obsługi systemu. Omówi zasady poruszania się po systemie, jak również przedstawi wstęp do możliwości zmian w systemie, zarówno w trakcie wdrożenia podstawowego, jak również w późniejszym korzystaniu z programu.

Konsultant bs4:

1. Zaprezentuje podstawy programu.
2. Wyjaśni pojęcia w programie.
3. Skupi się na sprawach kluczowych: umowy, zlecenia, aktywności.
4. Omówi nawigację po programie.
5. W trakcie spotkania zbierze zasadnicze wytyczne do programu – jakie funkcjonalności należy wyłączyć:

• czy chcemy używać wszystkie typy umów i rodzaje zleceń?
• czy będą wprowadzane ceny w walutach obcych?
• czy chcemy weryfikować każdorazowo zarejestrowane godziny billowane?
• czy chcemy planować liczbę godzin billowanych?
• czy chcemy rejestrować czas rzeczywisty?
• czy chcemy planować czas rzeczywisty?
• czy planujemy korzystać ze stopera start/stop?
• czy będziemy wprowadzać daty początku i końca prac nad zleceniem (terminarz zleceń)?
• jaki rodzaj aktywności przewidujemy?
• jakie usługi wprowadzimy do cennika?

Po spotkaniu zadania dla klienta:

1. Praktyczne ćwiczenia użytkowników – praca na arkuszu zadań przygotowanym przez bs4.
2. Użytkownicy otrzymują zadania do wykonania w systemie. Samodzielna praca nad wprowadzaniem danych i korzystaniem z funkcji omawianych na spotkaniu.
3. Klient przygotuje listę funkcjonalności, którą można wyłączyć na jego wersji, ponieważ nie ma zastosowania w jego działalności.
4. Zapozna się z samouczkami.
5. Przygotuje listę usług i cen.

Sesja online nr 2:

1. Konsultant bs4 przedstawi wyniki zadań wykonanych po pierwszej sesji:

• zweryfikuje poprawność wykonanych zadań,
• rozwiąże problemy napotkane przez użytkowników w czasie wykonywania zadań.

2. Krótko omówi funkcjonalności, które wymagają wyłączenia na wersji klienta.
3. Przygotuje wspólnie z klientem dane do pierwszej faktury.
4. Zaprezentuje, jak działa kalendarz zadań, wnioski urlopowe, komunikator.
5. Przeanalizuje możliwości zmian w zakresie dostępnych pól w systemie.
6. Pokaże możliwości dostosowania pól do preferencji klienta.
7. Konsultant bs4 zrobi migrację danych.

• omówi źródła danych,
• pokaże pliki do importu oraz zasady importu:
  • format pliku,
  • struktura danych,
  • zgodność danych,
  • brak pustych pól,
  • spójność danych.

Po spotkaniu klient:

1. Przygotuje pliki do importu kontrahentów (maks. 2000 rekordów).

2. Przygotuje listę zmian w polach systemowych maksymalnie 10 pól typu:
• tekst,
• data i czas,
• numeryczne,
• słownik jednokrotnego wyboru,
• słownik wielokrotnego wyboru,
• dołączenie pliku zewnętrznego,
• pole HMTL.

3. Przygotuje listę kolumn oraz filtrów do wprowadzenia do gotowych w systemie zestawień. Maksymalnie 10 filtrów oraz 10 kolumn bazujących na już istniejących danych w systemie.

Po spotkaniu wdrożeniowiec bs4:

1. Wyłączy funkcjonalności, z których klient nie chce w systemie korzystać.

Sesja online nr 3:

1. Konsultant bs4 omówi przygotowaną listę pól do zmiany w systemie.
2. Omówi zmiany w liście kolumn oraz filtrów na zestawieniach.
3. Sprawdzi przygotowane dane do importu.
4. Zaprezentuje zasady działania szablonów:

• struktura i zastosowanie szablonów w systemie,
• typy szablonów,
• zarządzanie szablonami (tworzenie, edycja, usuwanie).

5. Dokona przeglądu raportów w systemie:

• wygeneruje raporty w systemie,
• omówi dostępne w systemie raporty,
• wskaże możliwości zmian w zakresie raportów.

Po spotkaniu klient:

1. Przygotuje treść do 3 istniejących w programie szablonów.
2. Przygotuje listę, jakie zakładki chce wyłączyć – zostawić tylko dla administratora.
3. Wpisze kolejne, rzeczywiste dane do programu.

Po spotkaniu wdrożeniowiec bs4:

1. Wykona import kontrahentów.
2. Doda lub usunie pola według specyfikacji.
3. Doda filtry i kolumny na zestawieniach.

Sesja online nr 4:

1. Konsultant bs4 sprawdzi wytyczne klienta do szablonów.
2. Omówimy doświadczenia użytkowników z wprowadzania danych.
3. Jeśli wystarczy czasu w tej sesji, to wdrożeniowiec przeszkoli z wybranych przez klienta funkcjonalności (np. czynności administracyjne, dodawanie/usuwanie użytkowników, samodzielne edytowanie szablonów lub pól).
4. Wdrożeniowiec może w trakcie spotkania wykonać wspólnie prace dodatkowe, które okazują się potrzebne, a które są możliwe w programie.

Po spotkaniu klient:

Powinien dalej wprowadzać dane, aby mieć wystarczający materiał do przećwiczenia generowania faktur i pism/e-maili z szablonów.

Po spotkaniu wdrożeniowiec bs4:

Skonfiguruje szablony według otrzymanych wytycznych.

Sesja online nr 5:

1. Konsultant bs4 zweryfikuje poprawność wykonanych zmian w zakresie nowych pól w systemie oraz na szablonach wiadomości.
2. Sprawdzi poprawność wykonania importu danych z przygotowanych plików csv.
3. Czas na wolne wnioski.
4. Drobne konfiguracje jeśli wystarczy czasu, również są możliwe.
5. Zamknięcie wdrożenia.

Podczas sesji online:

1. Omówimy doświadczenia i ewentualne problemy użytkowników podczas pracy.
2. Wdrożeniowiec dodatkowo przeszkoli, jeżeli zaistnieje taka potrzeba z wybranych zagadnień.
3. Omówi rekomendacje dotyczące dalszego korzystania z systemu i jego rozbudowy.
4. Drobne konfiguracje jeśli zdążymy, również są możliwe.