Wdrożenie podstawowe bs4 agape

Zadania dla klienta przed spotkaniem:

1. Obejrzeć filmy szkoleniowe i materiały ze strony www.

Sesja online nr 1.

Na tym etapie konsultant przeprowadzi podstawowe szkolenie z obsługi systemu. Omówi zasady poruszania się po systemie, jak również przedstawi wstęp do możliwości zmian w systemie zarówno w trakcie wdrożenia podstawowego, jak również w późniejszym korzystaniu z programu.

Konsultant bs4:

1. Zaprezentujemy podstawy programu.
2. Wyjaśnimy pojęcia w programie.
3. Skupimy się na sprawach kluczowych: akcja, beneficjent/darczyńca/wolontariusz, operacja finansowa, wypożyczalnia sprzętu.
4. Omówimy nawigację po programie.

W trakcie spotkania chcemy zebrać zasadnicze wytyczne do programu – jakie jego funkcjonalności powinniśmy wyłączyć:

• czy operacje finansowe wiązać z wolontariuszami?
• czy organizacja prowadzi wypożyczanie sprzętu?
• czy dopuszczać import wpłat bankowych z pliku CSV?
• czy prowadzony jest rejestr opiekunów beneficjenta?

Po spotkaniu zadania dla klienta:

Praktyczne ćwiczenia użytkowników – praca na arkuszu zadań przygotowanym przez bs4.

• Założenie testowych beneficjentów, darczyńców, wolontariuszy
• Stworzenie przykładowych akcji dla beneficjentów
• Zarejestrowanie operacji finansowych w systemie
• Wprowadzenie sprzętu do wypożyczenie (kategorie, produkty)
• Przeprowadzenie wypożyczenia i zwrotu

Samodzielna praca nad wprowadzaniem danych i korzystaniem z funkcji omawianych na spotkaniu.

Klient również:

1. Przygotuje listę funkcjonalności, którą można wyłączyć na wersji klienta, ponieważ nie ma zastosowania w jego działalności.
2. Zapozna się z samouczkami.

Sesja online nr 2:

1. Omówimy wyniki zadań wykonanych po pierwszej sesji

• zweryfikujemy poprawność wykonanych zadań,
• rozwiążemy problemy napotkane przez użytkowników w czasie wykonywania zadań.

2. Krótko omówimy funkcjonalności, które wymagają wyłączenia na wersji klienta.
3. Wspólnie przeanalizujemy możliwości zmian w zakresie dostępnych pól w systemie.
4. Omówimy możliwości dostosowania pól do preferencji klienta.

Po spotkaniu klient:

1. Przygotuje listy zmian w polach systemowych maksymalnie 10 pól typu:
• tekst,
• data i czas,
• numeryczne,
• słownik jednokrotnego wyboru,
• słownik wielokrotnego wyboru,
• dołączenie pliku zewnętrznego,
• pole HMTL.

2. Przygotuje listę kolumn oraz filtrów do wprowadzenia do gotowych w systemie zestawień. Maksymalnie 10 filtrów oraz 10 kolumn bazujących na już istniejących danych w systemie.

3. Przygotuje testowy plik csv do importu wpłat bankowych (jeżeli dotyczy).

Po spotkaniu wdrożeniowiec bs4:

1. Wyłączy funkcjonalności, z których klient nie chce w systemie korzystać.

Sesja online nr 3:

1. Omówimy przygotowaną listę pól do zmiany w systemie.
2. Omówimy zmiany w liście kolumn oraz filtrów na zestawieniach.
3. Przetestujemy import wpłat z pliku csv.

Po spotkaniu klient:

1. Przygotuje listę jakie zakładki chce wyłączyć – zostawić tylko dla administratora.
2. Użytkownicy powinni wpisywać kolejne, rzeczywiste dane do programu.

Po spotkaniu wdrożeniowiec bs4:

1. Doda lub usunie pola według specyfikacji.
2. Doda filtry i kolumny na zestawieniach.

Sesja online nr 4:

1. Omówimy doświadczenia użytkowników z wprowadzania danych.
2. Jeśli zostanie czas w tej sesji, to wdrożeniowiec przeszkoli z wybranych przez klienta funkcjonalności.
3. Możemy w trakcie spotkania wykonać wspólnie prace dodatkowe, które okazują się potrzebne, a które są możliwe w programie.

Po spotkaniu klient:

Powinien dalej wprowadzać dane.

Sesja online nr 5:

1. Zweryfikujemy poprawność wykonanych zmian w zakresie nowych pól w systemie oraz poprawności wykonania importu danych z przygotowanych plików csv.
3. Czas na wolne wnioski.
4. Drobne konfiguracje jeśli zdążymy, również są możliwe.
5. Zamkniemy wdrożenie.

Podczas sesji online:

1. Omówimy doświadczenia i ewentualne problemy użytkowników podczas pracy.
2. Dodatkowo przeszkolimy, jeżeli zaistnieje taka potrzeba z wybranych zagadnień.
3. Omówimy rekomendacje dotyczące dalszego korzystania z systemu i jego rozbudowy.
4. Drobne konfiguracje jeśli zdążymy, również są możliwe.