
Wyszukiwarki ułatwiają szybkie odnalezienie dowolnych danych z systemu np. danego Klienta lub ich grupy o określonych cechach. Użytkownik może przeszukiwać dane wg dowolnych kryteriów oraz wybierać informacje wyświetlane w kolumnach wyników wyszukiwania. Taka dowolność w budowaniu wyszukiwarek umożliwia dzielenie Klientów na segmenty, na których można następnie dokonywać hurtowych działań (np. zmieniać dane, wysyłać mailingi). |
1. Szybkie wyszukiwanie – Wyszukiwarka znajdująca się w prawym górnym rogu głównego okna programu, pozwala na szybkie wyszukiwanie wybranych elementów (m.in. wg nazw Klientów, nazwisk, e-maili, artykułów itd.). Po wpisaniu minimum trzech znaków, system automatycznie wyświetli proponowane wyniki pod oknem wyszukiwarki. Możliwe jest skonfigurowanie pól, które mają być brane pod uwagę przy wyszukiwaniu (np. odnajdywanie Kontrahenta po symbolu kontrahenta albo Numerze Identyfikacji Podatkowej).
Wyszukiwane są tylko te obiekty, które zostały określone w kompetencjach danego Użytkownika – jeżeli nie ma on dostępu do np. kartoteki danego produktu, to nie zostaną mu wyświetlone powiązane z nią wyniki.
2. Wyszukiwanie zaawansowane – Wyszukiwarki dostępne w zestawieniach poszczególnych elementów m.in. kontrahentów, transakcji, zadań, oraz zleceń. Umożliwiają wybór dowolnych kryteriów wyszukiwania oraz wyświetlania danych. Wyszukiwarka kontrahentów jest bardzo użytecznym narzędziem ich segmentacji. Z wybranych wyników można tworzyć grupy firm lub osób oraz dokonywać na nich różnego rodzaju operacji hurtowych (np. zlecenie zadań do wszystkich, wysyłka mailingu).
![]() | Każde skonfigurowane przez administratora pole w kartotece kontrahenta może być kryterium filtrowania lub kolumną użytą w wyszukiwarce. |