- bs4 – oprogramowanie CRM, które daje przewagę
Zarządzanie zadaniami osób
Fakturowanie
16 maja, 2017Dynamiczne zestawienia
17 maja, 2017Zadania w systemie bs4 są czynnościami zaplanowanymi do wykonania, zlecanymi poszczególnym pracownikom w programie. Można je wykorzystywać w zarządzaniu własnym czasem pracy oraz delegować ich realizację innym. W dłuższej perspektywie, zarządzanie zadaniami pracowników znacząco poprawia ich efektywność oraz wpływa pozytywnie na wydajność całego przedsiębiorstwa. Funkcjonalność jest także niezbędna w przypadku pracy zdalnej. |  |
Zarządzanie zadaniami osób
Użytkownik może zarządzać wszystkimi zadaniami z poziomu jednej strony w systemie – kalendarza zadań. Z poziomu kalendarza, możliwy jest dostęp do wszystkich zadań własnych oraz wybranej osoby w firmie.
 | Dodatkowe menu kalendarza pozwala na sprawdzenie wybranych typów zadań w systemie (wykonanych, niewykonanych, skasowanych i in.), zarówno własnych jak i konkretnych osób/grup pracowniczych (widok terminarza). Są one wyświetlane za pomocą odpowiednich kolorów, w mniejszym kalendarzu pomocniczym. Ponadto, z tego miejsca możliwa jest również szybka wysyłka komunikatu. |
Przełączając widok na terminarz zadań, Użytkownik uzyskuje podgląd zadań wszystkich osób, które należą do wybranej grupy pracowniczej.
Z poziomu kalendarza i terminarza zadań można:
- Zlecać zadania poszczególnym osobom,
- Przenosić zadania między pracownikami,
- Zmienić czas trwania i datę wykonania wybranych zadań,
- Sprawdzać i modyfikować szczegółowe informacje danego zadania.
Zlecanie zadań możliwe jest nie tylko z poziomu kalendarza/terminarza zadań, ale także wielu innych miejsc w systemie, np.:
- kartoteki kontrahenta,
- kartoteki zlecenia,
- kartoteki transakcji,
- kartoteki dostawy.
Zadania mogą zostać automatycznie powiązane z obiektem (np. kontrahentem) znajdującym się w wybranej kartotece.
Tworzenie nowych rodzajów zadań
Każde nowe zadanie w systemie bs4 jest w pełni konfigurowalne, dzięki czemu może być dostosowane do aktualnych potrzeb firmy. Tworząc je, Użytkownik może między innymi:
- nadać wybranym pracownikom uprawnienia do zadania,
- wybrać formularz zadania – w dodatkowym oknie (z możliwością jego samodzielnej edycji) czy jako uproszczony element w wybranej kartotece,
- edytować zawartość formularza zadania, dodając możliwość ustalania czasu pracy nad nim, rezerwowania zasobów firmowych czy powiązywania z transakcjami, produktami i kontrahentami,
- generować automatyczne komunikaty do osób związanych z zadaniem (autora, wykonawcy),
- ustawiać przypomnienia o zadaniu, dodawać do niego notatki,
- generować pliki i szablony do zadań,
- powiązywać z wybranymi zdarzeniami.
Powiązanie zadań i zdarzeń
Każde zadanie w systemie bs4 może zostać powiązane z wybranym zdarzeniem – program oferuje pełną konfigurowalność w tym zakresie.
Poprawnie utworzone zadania i zdarzenia są integralną częścią systemu, dając Użytkownikom nie tylko dostęp do informacji o przeprowadzanych działaniach, ale również możliwość automatyzacji i dostosowania do własnych potrzeb różnych procesów zachodzących w systemie.
Powiązane filmy
Korzyści
- Możliwość szybkiego i zdalnego zlecania zadań wybranym pracownikom,
- Pewność, że zlecone zadanie zostanie zrealizowane przez wybraną osobę,
- Zlecanie zadań związanych z konkretnymi kontrahentami, produktami czy transakcjami,
- Podgląd zadań wszystkich pracowników z jednego miejsca w systemie,
- Pełniejsza kontrola nad czasem pracy osób w firmie,
- Poprawa organizacji czasu pracy w firmie i wzrost efektywności pracowników,
- Możliwość tworzenia własnych rodzajów zadań, dostosowanych do potrzeb przedsiębiorstwa.