- bs4 – oprogramowanie CRM, które daje przewagę
Zarządzanie tematami sprzedażowymi
Repozytorium plików
17 maja, 2017Kredyty kupieckie i windykacja
17 maja, 2017| Zarządzanie sprzedażą to jedno z podstawowych zastosowań oprogramowania CRM. Ideą pracy na tematach sprzedażowych w programie CRM jest ewidencjonowanie i zarządzanie nią na wcześniejszym etapie niż dopiero w momencie fakturowania. Do systemu bs4 możliwe jest wprowadzanie każdej, nawet potencjalnej sprzedaży. |
|
Zarządzanie tematami sprzedażowymi (obsługa ofertowania i zamówień)
W firmach stosowane są różne określenia dla odmiennych form sprzedaży, m.in.: oferty, zamówienia, przetargi, kontrakty, leady. W programie bs4 każdy temat sprzedażowy – potencjalny, zrealizowany lub utracony, domyślnie nazywany jest TRANSAKCJĄ.
- W systemie można definiować różne typy transakcji, posiadające różne fazy.
- Każda transakcja posiada swoją odrębną kartotekę.
- Zależnie od aktualnej fazy tematem mogą zajmować się inni pracownicy i wymagane mogą być inne pola do uzupełnienia.
- W powiązaniu do transakcji pracownicy mogą wysyłać sobie komunikaty.
- Można z nimi powiązywać zlecenia, faktury z programu ERP lub pozycje faktur sprzedażowych i zakupowych.
- Program może alarmować pracownika lub przełożonych jeśli transakcja jest w jakiejś fazie zbyt długo.
- Klient może otrzymywać automatyczne powiadomienia e-mail lub SMS o zmianie statusu transakcji – zamówienia.
- Transakcje mogą być tworzone na podstawie zamówień ze sklepu internetowego firmy.
| W aktualnej wersji systemu bs4 ultra można skonfigurować dowolną ilość zróżnicowanych typów transakcji. |
Konfiguracja transakcji
Elementy, które można konfigurować programie:
- różne rodzaje transakcji (np. sprzedaż prosta, sprzedaż standardowa, przetarg, kontrakt),
- różne fazy zależnie od rodzaju transakcji,
- pola do wypełnienie w formularzu transakcji w ramach każdej fazy.
Możliwości konfiguracyjne:
- Zależnie od uprawnień użytkownika i fazy transakcji, użytkownik może widzieć/posiadać prawo edycji innych pól w formularzu.
- W polu edycji transakcji dostępne są różne szablony służące do korespondencji z Klientem.
- Pracownicy mogą zmieniać fazy transakcji tylko zgodnie z posiadanymi uprawnieniami wynikającymi z procedur obowiązujących w firmie.
- Przy przejściach pomiędzy określonymi fazami transakcji, program CRM może wymagać wypełnienia przez użytkownika określonych pól.
- Poszczególni pracownicy firmy mogą mieć ustawione na stronie startowej zestawienia transakcji w wybranych fazach, tak aby nie przeoczyli żadnej z nich i wiedzieli które są najważniejsze.
- W ramach transakcji pracownicy mogą rejestrować różne zdarzenia (np. zadzwoniono do kontrahenta, odwiedzono kontrahenta) i dodawać powiązane zadania.
- W wybranej fazie transakcji program może automatycznie wysyłać dane transakcji do zafakturowania w programie ERP.
- Program może automatycznie wykonywać różne akcje po określonych zdarzeniach/zmianach np. wysłać komunikat do kierownika, że zmieniono fazę transakcji.
- Dla ogólnej listy transakcji lub listy transakcji danego kontrahenta w systemie możliwe jest skonfigurowanie lejka sprzedaży – specjalnej opcji Zestawienia – po wskazaniu faz, które mają być brane pod uwage przy generowaniu, dla znalezionych transakcji generuje lejek sprzedażowy:
Więcej: Zarządzanie sprzedażą w bs4.pdf
Korzyści
- Kierownik dysponuje większą wiedzą o portfelu potencjalnych zamówień i efektywności działań handlowych pracowników jest w stanie szybciej przewidzieć potencjalne zmiany w sprzedaży i ustalić ich przyczyny.
- Sprzedawcy są bardziej efektywni, ponieważ dysponują lepszą wiedzą o Kliencie, jego preferencjach i historii kontaktu z nim.
- Korzystanie z transakcji zmniejsza ryzyko pomyłek i przeoczeń w działaniach sprzedażowych.
- Podnosi się ogólna niezawodność funkcjonowania firmy poprzez wprowadzenia narzędzia do skutecznej kontroli działań pracowników.
- Z transakcją można powiązywać elementy systemu jak np. zlecenia, faktury z programu ERP lub pozycje faktur sprzedażowych i zakupowych.
- W powiązaniu z transakcjami można ustawiać alarmy np. jeśli transakcja jest w jakiejś fazie zbyt długo.
- Program może automatycznie powiązywać z transakcjami przychodzące e-maile od klientów na podstawie ich tematu.
- Nowe transakcje mogą być otwierane na bazie zamówień ze sklepu internetowego, a także eksportowane do serwisu internetowego (wymagane dodatkowe programowanie).