- bs4 – oprogramowanie CRM, które daje przewagę
Kredyty kupieckie i windykacja
Zarządzanie tematami sprzedażowymi
17 maja, 2017Definiowanie wielu cenników sprzedaży
17 maja, 2017Kredyty kupieckie i windykacja
| Dodatkowy moduł systemu bs4 pozwala ustawiać limity kredytów kupieckich oraz zautomatyzować działania windykacyjne względem klientów. |  |
Zarządzanie kredytem kupieckim
- Moduł umożliwia ustawianie limitów kredytu kupieckiego dla poszczególnych klientów. W kartotece kontrahenta można wybrać maksymalny poziom kredytu kupieckiego, jaki może zostać udzielony.
- Program może blokować eksport kolejnego zamówienia do zafakturowania jeżeli suma niezapłaconych faktur klienta i tego kolejnego zamówienia przekroczyłaby limit kredytu wskazany dla danego klienta.
- W kartotece kontrahenta dostępna jest informacja o pozostającym do wykorzystania limicie kredytowym.
- Jeżeli w wyjątkowych sytuacjach chcemy zwiększyć limit dla danego klienta, może tego dokonać osoba uprawniona, która wprowadza kwotę o jaką podnosi limit i do jakiej daty ma obowiązywać jego podniesienie. Program po tym okresie automatycznie zmniejszy limit do poprzedniej wartości.
Proces windykacyjny
1. Najpierw należy podzielić klientów na grupy/segmenty, tak aby można było zróżnicować windykację np. zależnie od ważności klienta.
2. Następnie określić reguły windykacji dla klientów z danej grupy. Są one wykonywane kolejno.
3. Dla każdej reguły należy wskazać po ilu dniach przeterminowania niezapłaconej faktury, program ma podejmować określone działanie.
Przykładowe działania:
wysłanie maila do klienta z odpowiedniego szablonu,
wysłanie komunikatu do opiekuna handlowego klienta z informacją o zaległości,
zmiana statusu klienta w kartotece, zmiana jego warunków płatności,
zlecenie zadania zatelefonowania do klienta przez wybraną w firmie osobę,
zlecenie hurtowego wydruku pism windykacyjnych do klientów.
Korzyści
Można ustawiać różne limity kredytów kupieckich dla różnych klientów.
Jeżeli postanowimy okresowo zwiększyć wysokość limitu, program po tym okresie automatycznie przywróci jego poprzednią wartość.
System może blokować kolejne zamówienie, jeżeli klient nie uregulował należnej płatności.
Program może podejmować różne działania związane z regulowaniem należności (np. wysyłać klientom automatyczne przypomnienia).