- bs4 – oprogramowanie CRM, które daje przewagę
Raporty statystyczne
Zarządzanie bazą produktów
17 maja, 2017Definiowanie własnych wskaźników przeszukiwania bazy
17 maja, 2017Raporty statystyczne analizujące trendy i strukturę danych
| Raporty statystyczne podliczają dane z dowolnych zestawień programu wg wybranych przez Użytkownika kryteriów, dzięki czemu dostarczają dokładnie tych informacji, których dana osoba potrzebuje. Mogą one służyć zarówno do analizy struktury danych jak i trendów np. zmian sprzedaży w badanym okresie. Korzystanie z raportów umożliwia m.in. większą kontrolę działań pracowników oraz wspiera kierownictwo w podejmowaniu właściwych decyzji. |  |
Dane w raportach
Możliwe jest stworzenie raportów statystycznych dla wielu standardowych zestawień w programie.
Najczęściej stosowane są one przy następujących zestawieniach:
- transakcji,
- faktur,
- zadań,
- zdarzeń,
- rozliczeń do zdarzeń.
Przykłady: Dla zestawienia transakcji w programie (lista tematów sprzedażowych prowadzonych przez handlowców), można stworzyć raport statystyczny, sumujący kwoty i ilość transakcji wg poszczególnych handlowców i miesięcy otwarcia. Innym przykładem raportu dla zestawienia transakcji jest tradycyjny raport lejka sprzedaży CRM. |
Generowanie raportu
Raporty w systemie bs4 mogą zostać skonfigurowane na etapie prac wdrożeniowych oraz dodawane w trakcie korzystania z programu, przez Użytkowników posiadających odpowiednie uprawnienia.
Możliwości wyboru w trakcie dodawania i edycji raportu:
- Kryterium wg jakiego pogrupowane zostaną poszczególne wiersze zestawienia (np. według handlowca).
- Opcjonalnie według jakiego kryterium pogrupowane zostaną kolumny zestawienia (np. według fazy transakcji).
- Serie danych – Określają, jakie informacje będą znajdować się w poszczególnych kratkach zestawienia (np. suma kwot transakcji). Dla jednego raportu można jednocześnie ustawić kilka różnych serii danych tj. wskaźników dla każdego wariantu kryterium (np. ilość transakcji, suma kwot transakcji, średnia kwota transakcji)
- Opcjonalnie możliwe jest również ustawienie trzeciego kryterium grupowania.
| W zależności od potrzeb możliwe jest wygenerowanie raportu prezentującego dane wg 1-3 różnych kryteriów grupowania. |
Przykładowe raporty
Ilość kombinacji raportów statystycznych jest bardzo duża. Zależy ona od potrzeb firmy oraz kreatywności Managerów i innych Użytkowników systemu.
Przykładowe raporty i wykorzystane kryteria:
- Lejek sprzedaży – Poszczególne wiersze będą odpowiadały różnym fazom transakcji.
- Ilości zdarzeń zarejestrowanych przez handlowców w wybranym okresie (np. telefonów, wizyt) – W tym przypadku wierszami będą nazwiska pracowników a dane w kolumnach to rodzaje zdarzeń.
- Ilości różnych zdarzeń (telefonów, wizyt, reklamacji) w kolejnych okresach miesięcznych – (wiersze – miesiące, kolumny – zdarzenia).
- Wielkości zamówień poszczególnych Klientów – Dane zawarte w wierszach to nazwy klientów, natomiast w kolumnach znajdować się będą kolejne zakresy wielkości jednej transakcji – 0-10000 PLN, 10000-20000 PLN, 20000-30000 PLN. W kratkach będą ilości transakcji i % udział dla wszystkich.
Wykresy
Każdy raport można przedstawić w formie graficznej za pomocą wybranego typu wykresu.
Dostępne typy wykresów generowanych dla raportów |  |
| Jeżeli wyniki danego raportu są dla Użytkownika bardzo istotne lub często z nich korzysta, może on umieścić wykres z tego raportu na swojej stronie startowej. W ten sposób będzie mieć stały podgląd jego wyników. |
Korzyści
- Program pozwala tworzyć zróżnicowane raporty, bez konieczności przenoszenia danych do innych narzędzi analitycznych.
- Raporty można umieścić na swoim Pulpicie managera i stale monitorować zmiany w ich wynikach.
- Dla każdego raportu można wybrać od 1 do 3 kryteriów grupowania, co stwarza bardzo duże możliwości analityczne.
- Dla raportów można tworzyć wykresy, prezentujące dane w formie graficznej.