- bs4 – oprogramowanie CRM, które daje przewagę
Definiowanie własnych wskaźników przeszukiwania bazy
Raporty statystyczne
17 maja, 2017Alarmy informujące o niekorzystnych zjawiskach
17 maja, 2017Definiowanie własnych wskaźników (agregatów), według których można przeszukiwać bazę
| Zestawienia w programie umożliwiają tworzenie tzw. agregatów, czyli prostych wskaźników liczbowych mających szerokie zastosowanie do celów analitycznych. Przede wszystkim służą one do zliczania danego rodzaju elementów systemu, posiadających specyficzne cechy np. ilość wizyt u klienta w ostatnim półroczu. |  |
Typy agregatów
Możliwe jest stworzenie agregatów dla większości obiektów w systemie. Często wybieranymi obiektami dla wskaźników są:
kontrahenci (wskaźnik obliczany dla każdego kontrahenta w bazie),
pracownicy (wskaźniki pracowników/użytkowników programu),
zlecenia (np. suma kosztów wynikających z e-dokumentów powiązanych ze zleceniami),
transakcje (pozwalają liczyć np. rentowność poszczególnych transakcji),
dostawy
produkty
e-dokumenty
| Tylko od potrzeb przedsiębiorstwa i kreatywności managera zależy, jakie agregaty zostaną skonfigurowane w systemie. |
Tworzenie pierwszego agregatu
Pierwszym krokiem wymaganym do stworzenia agregatu jest wybranie Zestawienia w systemie, zawierającego interesujące nas dane (przykładowe typy danych podane są w tabeli, w dalszej części artykułu). Dostęp do opcji Zestawienia tworzącej agregat może wymagać uprzedniej aktywacji Trybu Konstruktor oraz odświeżenia aktualnej strony.
Bezpośrednio przed aktywacją opcji Zestawienia Użytkownik może ograniczyć kryteriami listę wyników w tabeli. Ograniczenia te będą widoczne w edytorze agregatu jako blokady kryteriów.
Po aktywacji opcji Zestawienia Użytkownik zostanie przeniesiony do nowego okna, w którym możliwe jest wybranie rodzaju dodawanego obiektu oraz podanie jego nazwy (opcjonalnie):
- monitoringu (patrz: Ustawianie alarmów (monitoringi))
- agregatu pracowniczego – takiego, w którym wyniki agregatu są liczone oddzielnie dla każdego pracownika w systemie. Taki agregat wymaga obiektu, dla którego można wskazać pracownika w polu systemowym (np. osobę odpowiedzialną za zlecenie, opiekuna kontrahenta etc.). Agregat tego typu może zostać następnie wykorzystany przy liczeniu premii i prowizji.
- agregatu o oknie głównym – zwracającego jeden wynik dla całego Zestawienia, zgodnie z przyjętymi kryteriami oraz konfiguracją.
Stworzone przez Użytkownika agregaty są dostępne z poziomu osobnego Zestawienia w systemie (Admin/Monitoringi i agregacje danych lub Moje strony/Moje Monitoringi), gdzie mogą zostać dodatkowo zmodyfikowane.
Konfiguracja agregatów
Okno konfiguracji agregatu – niezależnie od jego typu (pracowniczy, okno główne) – wygląda tak samo i dzieli się na kilka sekcji:
Dane ogólne
Z tego poziomu Użytkownik może zmodyfikować nazwę i opis agregatu oraz dowiedzieć się istotnych informacji na jego temat: jakiego rodzaju jest to agregat, którego obiektu w systemie dotyczy, kiedy został ostatni raz uruchomiony oraz na kiedy jest planowana jego następna aktywacja.
Kiedy wywoływać
Jeżeli agregat jest uruchomiony, to następnie możliwe jest zdefiniowanie cykliczności jego wywoływania. Służą do tego odpowiednie pola w tej sekcji (konkretne dni tygodnia, dni miesiąca, godziny z dokładnością do 10 minut). Jeżeli cykliczność nie została określona, wtedy Użytkownik musi wywoływać agregat własnoręcznie z poziomu edytora (przycisk „Wywołaj” u dołu formularza). Dodatkowe pole tylko powiązane do zdarzenia wyświetla się tylko dla niektórych Zestawień, dla których można uruchamiać agregat po zdarzeniu np.: w Kartotece kontrahenta ustawiając agregat dotyczący ilości transakcji o statusie otwarte. Włączenie tego pola sprawi, że w agregacie będzie analizowany wyłącznie wiersz powiązany ze zdarzeniem. Np. dla zestawienia transakcji tylko transakcja powiązana ze zdarzeniem, po którym wykonywany jest agregat.
Wykonaj działanie
Kluczowym etapem konfiguracji agregatu jest określenie wartości, które mają być przez niego przeliczane. Należy wskazać wartości liczbowe dostępne dla danego Zestawienia (zmienne, pola, ilość wierszy Zestawienia). Agregat może wykonać dodatkową operację na obiekcie – akcję wskazaną w polu dodatkowe obliczenie, dla której trzeba wskazać drugą wartość do obliczenia. System następnie wykona przeliczenie pomiędzy pierwszą a drugą wartością.
Przykłady
| Nazwa agregatu | Rodzaj zestawienia | Jakie kryteria szukania trzeba wybrać w zestawieniu | Co zapisujemy jako agregat |
|---|---|---|---|
| kwota należności przeterminowanych o ponad 7 dni | Zestawienie faktur w kartotece kontrahenta | wyświetl faktury o statusie niezapłacone, z terminem płatności dawniej niż 7 dni temu | sumę kolumny „należność” |
| ilość wizyt handlowych w ostatnich 30 dniach | Zestawienie zdarzeń w kartotece kontrahenta | wyświetl zdarzenia o rodzaju „odwiedzono kontrahenta” z datą rejestracji „ostatnie 30 dni”. | otrzymaną ilość wierszy zestawienia |
| sprzedaż handlowca w bieżącym roku | Zestawienie faktur w oknie głównym | wyświetl wszystkie faktury z datą wystawienia „bieżący rok” | sumę kolumny „kwota netto” |
Korzyści
- Agregaty cechuje olbrzymia elastyczność i dowolność w konfiguracji. Efekt dostępny jest natychmiast bez programowania przez producenta systemu.
- Są one szybkie w działaniu i nie obciążają bazy danych.
- Mogą być przeliczane cyklicznie (np.w nocy).
- Można ich użyć jako kryteria w innych zestawieniach (np. znajdź kontrahentów, którzy mają ilość niezapłaconych faktur od 2 do 100).
- Można je wyświetlać jako kolumny w innych zestawieniach (np. przy każdym handlowcu sprzedaż jaką osiągnął w poprzednim miesiącu), w kartotekach (np. w górnej belce karty kontrahenta przeliczone najważniejsze agregaty dotyczące kontrahenta).
- Mogą służyć do przeliczania premii i prowizji pracowniczych lub jako jedna z wartości w kolumnach obliczanych raportów statystycznych