- bs4 – oprogramowanie CRM, które daje przewagę
Synchronizacja Google Calendar
Replikator danych
17 maja, 2017Pulpit managera
17 maja, 2017| Program bs4 ultra umożliwia synchronizację i wymianę zadań oraz kontaktów z narzędziami Google (Gmail i Calendar). Dzięki niej możliwy jest także import zadań z systemu CRM do kalendarza na smartphonie (za pomocą aplikacji Google Calendar). |  |
Synchronizacja Google Calendar
Aby skorzystać z synchronizacji z Google Calendar należy posiadać konto Gmail oraz włączone i odpowiednio skonfigurowane API (Calendar API, Contacts API). Konektor umożliwiający tą funkcję jest elementem podstawowego modułu programu – bs4 CRM.
Program pozwala na wymianę następujących informacji dotyczących zadań:
- eksport tytułów eventów w Google Calendar jako treści w zadaniach w systemie bs4,
- opisów zadań w ramach konfiguracji (treść eksportowanego zadania w konektorze),
- data realizacji,
- czas trwania.
Kalendarz zadań w programie CRM:
Google Calendar:
Zastosowanie
- Synchronizacja CRM z Google Calendar umożliwia rozplanowanie zadań z poziomu programu CRM a następnie monitoring ich realizacji i aktualizację za pomocą telefonu (np. zmiany dat wykonania zadania dodawanie informacje do opisu).
- Funkcja ta jest bardzo użyteczna w przypadku zlecania pilnych zadań pracownikom, którzy w danej chwili posiadają dostęp jedynie do smartphone’a.
- Konektor umożliwia również synchronizację kontaktów z kontem Gmail.
Korzyści
- Dzięki synchronizacji bs4 ultra, Google Calendar i smartphona można edytować zadania z dowolnego z tych narzędzi i mieć do nich dostęp z pozostałych.
- Można rozplanować tydzień z poziomu CRM a następnie monitorować i aktualizować zadania na swoim telefonie.
- Synchronizacja z Google Calendar umożliwia zlecanie zadań pracownikom, którzy nie posiadają w danym momencie dostępu do komputera (np. są w trasie) – zadanie pojawi się w kalendarzu na ich telefonie.
- Jeżeli z zadaniem powiązana jest określona osoba, jej dane kontaktowe zostaną automatycznie zaimportowane do listy kontaktów Gmail.
- Możliwość współdzielenia zadań w kalendarzu Google z innymi osobami, nie posiadającymi dostępu do systemu bs4.